大晦日パーティ@オリーバーズ (2004.12.31)
日の出町Guppyw/スタンピート 髷詩鼓 The Hot Watts 他
1.野毛山節 2オーシャンゼリゼ 3.水色の手紙
とおこそろその2 (2004.8.7)
日の出町Guppyw/ mayU syouji saito 中島義之
1.百万円 2.美しき天然 3.東京節 4.象のヴァンナマ5.夢見る機械の娘 6.てぃんさぐのはな 7.フィエスタenc.トラック野郎ジョン
とおこそろその1〜Sings in a Kitchen (2004.7.29)
天王町オレンジカウンティw/ syouji saito 中島義之 はまのさん
1.百万円 2.美しき天然 3.夢見る機械の娘 4.フィエスタ