大晦日パーティ＠オリーバーズ (2004.12.31)

日の出町Guppy
w／スタンピート 髷詩鼓 The Hot Watts 他
1.野毛山節 2オーシャンゼリゼ 3.水色の手紙

とおこそろその２ (2004.8.7)

日の出町Guppy
w/ mayU　syouji saito　中島義之
1.百万円 2.美しき天然 3.東京節 4.象のヴァンナマ5.夢見る機械の娘 6.てぃんさぐのはな 7.フィエスタenc.トラック野郎ジョン

とおこそろその１〜Sings in a Kitchen (2004.7.29)

天王町オレンジカウンティ
w/ syouji saito　中島義之　はまのさん
1.百万円 2.美しき天然 3.夢見る機械の娘 4.フィエスタ